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中善资本董事长梁潇指出，基石投(tou)资者包揽50%份(fen)额属合理现象：“海天味业(ye)作为A股绩优龙头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心充足(zu)。”

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美国需求面临不确定(ding)性，关税(shui)风险(xian)或逐步体现(xian)。根据美国密(mi)歇根大学数据，2025年以(yi)来(lai)消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采(cai)取重新定价策(ce)略以应对关税的影响(xiang)，我们认为居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放(fang)缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期(qi)内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的(de)执行(xing)或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对(dui)2025年毛利率产生一(yi)定影响，1Q25业绩(ji)会主要(yao)上(shang)市公司对于2025年(nian)指引较(jiao)为谨慎。

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4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市(shi)场。AH股溢(yi)价指数(shu)与A股(gu)成交热(re)度相关性(xing)较强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港股更(geng)优，AH股(gu)溢价指数(shu)抬升，反之下降。背(bei)后原(yuan)因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投(tou)资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特性放大(da)成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示(shi)出当前A股缺乏(fa)交易主线(xian)，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值和(he)业绩优势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现(xian)象，截至6/13，今(jin)年南(nan)下资金(jin)净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日(ri)均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买入额占(zhan)港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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佩泽(ze)希齐扬则告诉****，自就职以来，他一直致力(li)于加强该地区的和平、安全与稳定，但每当他接近实现(xian)这一目标时，以色列就试图阻挠他的议程。报道称(cheng)，佩(pei)泽希齐扬(yang)表示，他希望伊朗和沙特能够共同努力，让(rang)中东地区恢(hui)复平静。

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2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下(xia)游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集(ji)中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块的(de)资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整(zheng)车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上(shang)下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。