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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响🍇，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来🍇，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%👅🥝🥑🥝，与去年增速持平👘。

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1、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示👙🤍💕，欧洲央行“处于有利地位🩲，能够应对即将到来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平🌽👞💯🤬，其中一些官员暗示降息已接近尾声💝🍑🍄。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💓🧡💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👿🥬💘🤍👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👄🍈🍄，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢😻🧄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👡🧡👘👗。