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從(cóng)關(guān)稅(shuì)角度(du)來(lái)看，2025年5月12日，中美達(dá)成協(xié)議(yì)，中國(guó)將(jiāng)對(duì)(dui)原産(chǎn)于美國的大荳(dòu)關稅(shui)從(cong)120%迴(huí)調(diào)至WTO框架下的常槼(guī)稅率（預(yù)計(jì)爲(wèi)3%），自7月1日起實(shí)施。這(zhè)將使美國(guo)大荳競(jìng)爭力迴陞(shēng)，我們(men)預計到岸(an)價(jià)將有所(suo)下降，可能對巴西(xi)大荳在中國市場(chǎng)的份額(é)造成一定(ding)衝(chōng)擊(jī)。但中國對美國大荳依顂(lài)度已大幅下降，2024年美國(guo)大荳佔(zhàn)中國進(jìn)口份額爲21%，巴(ba)西佔比超70%，且中國與(yǔ)巴西已籤(qiān)訂(dìng)了大(da)額採(cǎi)購(gòu)協議，南美大(da)荳(dou)供給(gěi)的重要性仍在提陞。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🎒👘，而当前创新药😠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧅。以创新药为例😈，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩰，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍓🍇，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅🥾🍇💛。但对于重视时间成本的投资者而言🥿🥭，在短期波动思维下🍈💗💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥔🥔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋👠🥒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥭💌，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💯💞🤬、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥾🩰，部分资金已经有意愿进行高切低💯👞。

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JL 柯林斯：没有任何变化。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的👢。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改👅🤍👗🎒👅，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的👢🥬🧡👡，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🥬、可以投入个人退休账户的金额等等。

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1、在这个日益封闭的世界里，更体现出维护地区互联互通的重要性。令人欣慰的是，东盟与中国的合作伙伴关系，已成为一个成功且可贵的典范🍍🍆😻。为何说中国—东盟关系可贵且特殊？放眼全球💯，审视大国与其邻近中小经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥💘🍋，历经数世纪相邻仍然关系紧张🥬🥝💗，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。

2、路透社援引知情人士消息称，该航母原计划于本周晚些时候访问越南岘港市，但原定于6月20日举行的正式招待会已经被取消了💯。消息人士称已经收到了美国驻越南大使馆的通知，出于“紧急行动需求”取消了此次招待会。