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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判(pan)断的(de)权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供(gong)了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上(shang)下行(xing)的(de)空间(jian)都有限。短期市场(chang)节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。