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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如(ru)虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)(biao)的指數(shù)中證銀行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行(xing)業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅(fu)第(di)一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深(shen)300分(fen)彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)(he)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。

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一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察(cha)到各方增量(liang)资(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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