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具体到今年(nian)而言，受需求不足及价格拖累(lei)的影(ying)响，5月工(gong)业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力(li)，二季度上市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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大势上🎒👜😈👿，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👠👅🥾🍏、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🍎🌽🩰，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👞🍍🥔。遇到行情拥挤💟、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍎👄，恰是中期择机逢低布局的机会😠🍏🍄。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、沪深300股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好的因子(zi)有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)逐步淘汰化(hua)石燃料的勢(shì)(shi)頭(tóu)。各國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭、停止新化石燃料(liao)項(xiàng)目，以及(ji)將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)錶。