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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾。三个月滚动来看👄🩲👠，大类板块盈利多有放缓🥻👜😠🥥，TMT逆势改善，资源品🍎🩳、必需消费、中游设备保持正增💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿，TMT制造业同比增幅扩大🍏🧡🧄。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈🥬，半导体🩲🍑、光学光电子、消费电子🍇👛💗🩲、运营商🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥥；2）中游制造领域🥒🥒🍋🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍇👄🩱🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👡、五一端午等多重假日**👗🍅💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🍑、农副产品🍆、家电🍅👡🥝👛、家具、饰品🍎🧡🍅🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋🧅🍋🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👙🥔😠，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👄🍊，支持银行补充资本🥿💕🍓🥿🍓，共同维护金融市场的稳定发展😻。有效落实好各类结构性货币政策工具💋🌽👘🍑，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩳💓🍓、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券😈、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑🍒👢，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍅，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥬🍋，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍓👞💘🌽，完善房地产金融基础性制度🥥🩰，助力构建房地产发展新模式🥝💯🩱。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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同(tong)日，中国稀土还披露(lu)了一则变更公司总经理的公告，原公司总经(jing)理(li)闫绳健因工(gong)作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继(ji)续担任(ren)公司(si)党委(wei)书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为公司总经理，资(zi)料显示，梅(mei)毅曾任中稀（江苏）稀土有(you)限公司党委副书记(ji)、副董事长，广西国盛(sheng)稀土新材料有限(xian)公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委(wei)书记(ji)、董事、总经理(li)，中稀（湖南）稀土开发有限(xian)公司党委副书记、董事、总经理(li)。

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1、由于库存指向仍相对悲观🌽🧄👛👿，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🍒👠，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🍋，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥕。以上因素没出现时，油价尚难言底部👚，建议延续反弹空配的思路🍅🥭👚。OPEC+ 增产加快🩰，美国产量高位回落的情形下👛，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥝💖😡，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🥦🍉👚，军贸出海，新消费，创新药。