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6、综合来看油价的运行💓，我们预计原油整体价格高点已在年内见到💓🧡🍍，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🩱🥬🧡。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🤬🥦。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🥑。

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趋势(shi)性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄(huang)金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑(cheng)区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降(jiang)息(xi)、财政法案推进(jin)下的(de)信(xin)用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内(nei)金价(jia)上方关注 3900-4000 美(mei)元，白银(yin)上方关注 39-40 美元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓💯，逻辑跟此前几次不同🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅🍒👿，引发A股估值重估👜🥔🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩳🍅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋💞🍅💌🍇，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩰，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩱👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻🥭，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💟💞。这个逻辑之下🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥕🥝，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥦🤍、机器人、创新药💟👗、新消费💌💯🍊🍎、固态电池😻👝、可控核聚变、低空经济🥔🩳、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、6月偏股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月，股(gu)票型公募基金份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份(fen)，混郃(hé)型基金份額減少265億(yi)份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份(fen)額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公(gong)司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49617333.40元（不含交易(yi)費(fèi)用）。