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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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4🍇🥕、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显😈，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👄🩲，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右💘💘👗💖，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍏🍉🧅🥬💘，MHP产量持续释放😈👙，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在😈🩳。因此，从一级镍方面来看👗👡💔🩰，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场(chang)没有看涨(zhang)或看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰(feng)值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价(jia)相对于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。