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6月13日，中东局势升级消息频(pin)传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石(shi)油石化是31个申万一级(ji)行业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高(gao)居(ju)全行业之首。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻(zhi)，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行業樣本數(shu)量(liang)增(zeng)加12隻，權重上陞1.82%；通(tong)信服務(wù)行業樣本數(shu)增(zeng)加2隻，權重上(shang)陞0.27%。中證1000指數中，工業行(xing)業樣本數量(liang)增加10隻，權重上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本數量增加5隻，權重(zhong)上陞0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)及創業闆樣本數量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻、343隻，權重分(fen)彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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目(mu)前，特朗普**还未给出更加具体的上(shang)市计划。Pulte将于(yu)本(ben)周二与财政部(bu)长贝森特及(ji)证券交易委员会主席阿(a)特金斯会面，进一步讨论房地美和房利(li)美的处置办法。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘💓，提升强势板块节奏判断的权重🥿👞。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥝👄🍊🍍、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💟。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😈🌽；25年剩余时间可能外需回落💞🥿，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍍🥝。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍉🍉💋🍌🩱。6月10日起👡🧡👄🍓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍌💋，有助于缓解车企“内卷”🥑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍆💗、竞争环境进一步加剧🥒🍇。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👙，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😠😠🍒🍈，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👚💞🌽🍍。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🧄，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易🧄👘，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🥻👗，但中国投资占比尚不足10%👠💛🥬💔。而自疫情以来🩱，中国对东盟的FDI已经翻倍😠🥿，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。