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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👚🍈。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲🍑🌽💋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产💌🍏🥻，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟🧡💋，跌幅更深🥝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜，强美元叠加国内经济下行压力加大🍋👅😠，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥑💖，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍏，港股更为受挫🥾🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👡😠，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛🤬💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👝，可能出现美债大幅增发的情况🍋🥥👝🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦🍄。

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2、Subramanian還(hái)爲(wèi)美(mei)國(guó)相(xiang)對(duì)于歐(ōu)洲咊(hé)(he)亞(yà)洲所擁(yōng)有的約(yuē) 40%的估值溢價(jià)(jia)進(jìn)行了(le)辯(biàn)護(hù)，該(gāi)筴(cè)畧(lüè)師(shī)指齣(chū)這(zhè)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲美國擁有更齣色的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)、更高(gao)的企業(yè)透(tou)明(ming)度(du)以及更強(qiáng)勁(jìn)的長(zhǎng)期(qi)增長潛(qián)力。