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QVR Advisors 管理合伙人兼(jian)联席(xi)首席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通(tong)常情况下，地(di)缘政治(zhi)事件会引发(fa)膝跳(tiao)反射式(shi)的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因(yin)。股市波动率(lv)的反应(ying)‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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美国中低收入群体表现出明显的旅行消费收缩现象💛。在今年第一季度财报电话会议上，美国主要航空公司普遍提到经济不确定性导致“经济舱需求显著疲软”🍎👘🧡💌。消费交易数据提供商Consumer Edge的监测也显示🥬👄，美国低收入群体在4月2日美国总统特朗普宣布大规模关税政策后便迅速削减机票消费🌽。在线旅游巨头Booking Holdings首席财务官斯滕伯根（Ewout Steenbergen）也称👅🥭🍑💌，低价住宿供应商正面临明显的客房滞销压力。

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人声鼎沸(fei)，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一(yi)次来(lai)得更猛。有医药分析师告(gao)诉《每日(ri)经济新闻》记者，现(xian)在大家的热情都(dou)在创新药，全行业都在(zai)看，包括电子、计(ji)算机、TMT，他们(men)甚至看得更猛，会找一些之(zhi)前医药分(fen)析师(shi)都没怎么(me)关注(zhu)的公司。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💕🥔，此类板块接下来更容易出现波动🎒💖🤬；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💞👿🥬，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍉💕🧄，但需要耐心等待。整体而言🥑💘，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍄🥥。

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1、比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只💞🍌，权重上升0.18%🩰🎒👝🥬。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只🥒🍏，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%🧡🍒🍆👛；可选消费行业样本数量增加5只👡🍅，权重上升0.93%。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只👗🩱、343只💘🥥🩳，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%🍈🥬👿👄。

2、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响(xiang)较(jiao)小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金(jin)融(rong)的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。