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联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增(zeng)长，但(dan)营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消(xiao)费(fei)**政策值得(de)期待(dai)，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力。

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3、投资者(zhe)结构(gou)：港(gang)股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者(zhe)占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美元走(zou)势高度(du)相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比(bi)A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往(wang)较A股更为(wei)受益。今年以来市场对(dui)美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关(guan)税(shui)后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受(shou)益(yi)。从个股层面来看，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典(dian)型如家(jia)电行业(ye)中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由(you)于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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Franklin Templeton的基金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示，近(jin)期大量海外科研人才迴(huí)國(guó)(guo)，顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)了國內(nèi)研髮(fà)(fa)能力。

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方(fang)正(zheng)证券指出，制冷剂是氟化工行业中规模最大、应用最广泛的(de)细分领(ling)域之一(yi)。《蒙特(te)利尔议定书》推动了制冷(leng)剂的代际更迭(die)，当前制冷剂行业处于二代制冷剂加速削减、三代制冷剂配(pei)额冻结(jie)、四代制冷剂专(zhuan)利(li)保(bao)护期(qi)，供给(gei)强约束(shu)叠加行业格局(ju)集中背景(jing)下，二、三代制冷剂正处于价格上(shang)行周(zhou)期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代(dai)制冷剂有望量价齐(qi)升。此外，含氟精细化工品是氟化(hua)工行业中的小而精(jing)品(pin)种，产品壁垒和附加(jia)值(zhi)高，近年来市场需(xu)求(qiu)增(zeng)长显著。随着新(xin)能源、电子等新兴产业的(de)发展，其市场规模不断扩大。

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1、一键配置(zhi)吃喝板块(kuai)核心(xin)资产，重点关注(zhu)食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十(shi)权重(zhong)股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通(tong)过食品ETF联(lian)接基金（A类(lei)012548/C类(lei)012549）对吃(chi)喝板块核心资产进行布局。

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