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在美国总统特(te)朗普(pu)推动的激进贸易关税政策背景下，全球经济放缓预期逐步升(sheng)温(wen)，资(zi)金涌入避险资产。同时(shi)，多国央行也在持续购入黄金以降低对美(mei)元资(zi)产的依赖，加剧了黄金(jin)市场的结构性买盘力量。

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除此之外，劳(lao)动力市场仍保持强劲（例如职位(wei)空缺率延续下降）、能源(yuan)价格回落、储蓄率仍有下降空间和投资(zi)的低基数效应等，也对欧洲经(jing)济形成支撑。总(zong)结(jie)来说，虽然有较大的(de)外部不确定性(xing)，我们认为政策(ce)支持(chi)或使得2025年下半年欧洲经济增长仍能缓慢改善。

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2025年6月13日以来，以伊发生(sheng)局(ju)部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的(de)重要(yao)战争进行复盘。发现资(zi)产影响关键变(bian)量在(zai)于战争(zheng)规模、是否涉及(ji)主要经济(ji)体(ti)、通胀环境(jing)、货币(bi)政策及战后重建情(qing)况(kuang)。

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1、5、总结(jie)：供应方(fang)面，当前上游检修(xiu)装置复产较多，整体供应仍然处于(yu)历史最高水平，需求方面随着淡季的到来，下游开工回落，企业按需采购。综合来看，伊以冲突(tu)导致原油价格飙升，带动(dong)聚烯烃价格快速反(fan)弹，由于冲(chong)突(tu)发展的不确定性较高，短期聚烯(xi)烃价格波动将增加，长期来看，聚烯烃(ting)基本(ben)面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主(zhu)，待(dai)地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

2、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相对万得全A跑出(chu)超(chao)额收益的行业，这些(xie)行(xing)业的平均超额收益达(da)到7.8%，计算机、传媒等领(ling)涨行业的区间最大涨幅分别达(da) 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益出(chu)现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨幅均(jun)未超(chao)过(guo) 30%。