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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥕💞，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👄💞🥕🩳，但同比增长有限💛💖👅🍑🥭，外需受印度BIS延后的影响🥭😈🥭💝，下半年预计仍有不错的表现👠👘，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势🤍，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空👡😠🥥。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😡👢🧅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💯🍇🍉👢。如果通胀超预期上行💓，则可能使得降息预期推迟💞，导致美债收益率出现阶段性上行🧅🥒🎒；如果就业人数远不及预期🩲，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘🥥🧅🎒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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