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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥦，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨😈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💓🧄🍋😡、5月集成电路产量及出口量攀升🥒💓，半导体中报业绩有望延续较高增长💋👿🥿🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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短期内，股票(piao)投资者愈发(fa)看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩(suo)水。但(dan)长期来看，偏度(du)几乎没有变(bian)化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对关祱所带来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤍🩲🤬💞，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥝🎒🥬；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量(liang)同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🍆💗💔👅，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶💌👝。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👡🍏，但5💗💟💌😈、6月随着出口增速的收窄🍇🩳💔，盈利预计边际放缓🥕🥝。结合工业企业盈利🧡💓🤍👗👅、库存周期🥔🤬🍑、合同负债增速👝🥾🥒、二季度行业中观景气度等维度🍍💔🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍊🧡🥕、运营商🥻🌽💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟👙🍑🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域💝💖🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑😡😈👞，受益于扩消费政策提振🥒😈🍅💕、电商平台大促🍎👛👿🥻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👢💞💓、农副产品🍓、家电、家具🍒🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍇💋💔；此外贵金属👗🌽、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥑😡💟，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善💋👿。