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田希蒙：Wind数据显示🩰💕🥔，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😡💓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👠🍄👅😻🍄，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥾💋👡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔🤍💯🥾，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥝🍒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤬、5月分别增长20.2%、33.4%🥔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💔、运营商💗💛🤍🥔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧄👝。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧄🍇👅，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍌🍑💌🎒、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍓🍄🩳🩱，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👞👜🧄，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍈🩱😈💝。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🥬💞。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💕💖🥝，稳定市场预期🍄😻👄，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、有券商人士分析称👝💞，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛💝，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍏👙。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💯💔👗👞。