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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍒🥬👄，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老(lao)龄化的挑(tiao)战，本(ben)土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的(de)企业。但短期来看，关税(shui)政策(ce)下出口型企业有更高的不确定性，日元(yuan)若升值，则报表数字也会(hui)受到负面影响，短(duan)期市场将更加关注内需型企业。但(dan)整体而言，我们认为(wei)个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面(mian)坚韧的企业依旧有投资机会。内需型(xing)企(qi)业中，能够适应消费者节约志向、能够(gou)在高通胀环境下有(you)效进行成本控制的企业或有更好的表(biao)现。

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咨(zi)詢(xún)公司Rapidan Energy Advisers總裁、白宮(gōng)前能源官(guan)員(yuán)鮑(bào)勃·麥(mài)尅(kè)納(nà)(na)利錶(biǎo)示：“不(bu)斷(duàn)陞(shēng)級(jí)且可能曠(kuàng)日持久的衝(chōng)突，及(ji)其曏(xiǎng)民用經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的蔓延，應(yīng)會(huì)在本週初爲(wèi)(wei)原油註入(ru)更多風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。”

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特朗普总统及其助手反而声称🩳，该法案将带来盈利🥕，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代👡👅🍌。

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1、铜：我们认为刚果金卡库拉(la)矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将(jiang)继续从供(gong)给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国(guo)囤铜需求，及(ji)下游终端产品的抢出(chu)口需求等支撑铜价的因素在下(xia)半年发生转向的风险(xian)，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长(zhang)期的上升空间(jian)。

2、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原(yuan)研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首(shou)次進入臨牀，數(shù)量(liang)位居(ju)全毬(qiú)第一。