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受近(jin)期国际油价回调(diao)影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油气主题(ti)ETF以及能源(yuan)化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气(qi)主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较大(da)。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需差同比收窄，但市场对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经(jing)济增速(su)预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足(zu)以支撑棉价上行。美国方面，本年度(du)美棉种植面(mian)积降(jiang)幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美(mei)棉面积占比较低，美棉优(you)良率(lv)高(gao)于去(qu)年收割时(shi)期水平，本年度(du)美(mei)棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有(you)一定上调，但仍(reng)低于过去5年(nian)均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预(yu)计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于过去10年(nian)均值水(shui)平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数(shu)是否如预期般为两次、美国对外关税(shui)谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价(jia)重心较上半年略有上(shang)移，但(dan)幅度有限，整体仍以区(qu)间运(yun)行来(lai)看，关注(zhu)宏观及天气扰动。

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