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行业视角👄👿💌，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🩱，TMT和公共事业同比加速的确定性较高😠💗💖🍈；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💌，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥿🥑🍅，其他子板块（工业集团🤍、工程基建😡、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🧅🥦，预计2025年实现10%左右同比增长。

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2、4、上(shang)周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌周跌1.32%；纳指周(zhou)跌0.63%；标普500指数(shu)周跌0.39%。大型科技股多数(shu)下跌，英特(te)尔跌(die)超3%，英伟达跌超2%；特斯(si)拉涨约2%。能源板块逆势大涨，休斯敦能源涨超119%，美国(guo)能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收(shou)涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创2001年以来最佳单周(zhou)表(biao)现。热门中概股多数收跌，纳(na)斯达(da)克中国金龙指数跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东、拼多多、百度均(jun)跌超2%。