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陈健玮：上半年🤍🍄💓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍑💯🍑🩱；另一方面👝👛，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥿，在人工智能（AI）技术突破😡🍏、创新药加速出海👡👄🥑、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👛。此外🩱😻🥒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥾🍎🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍋🥻，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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证监会表示，近(jin)日对(dui)南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作(zuo)出(chu)行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监(jian)高等造假责任人依法(fa)严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主体(ti)一并(bing)严肃追(zhui)责。

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1、伊泰B股昰(shì)(shi)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)(du)傢(jiā)(jia)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭(tan)生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能(neng)源(yuan)企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地(di)方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💖、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🤍👠👙、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🎒、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍌🥝👠、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🥕👝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。