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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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2、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👅😻🍊🍉，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👠，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤍😈，那么收益将会明显放大🩱🩲。