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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后(hou)急速拉(la)涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双(shuang)放量(liang)冲高，截至收(shou)盘场内仍逆市涨逾1%。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅居前(qian)，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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