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这场(chang)备受瞩目(mu)的五大央行行长——美联储主席(xi)鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央(yang)行行长(zhang)贝利、日本央行行长植田(tian)和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组(zu)会谈，定(ding)于北(bei)京时间周二21：30时举行。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)居傢電(diàn)(dian)等領(lǐng)(ling)域。綜(zong)郃以上，行業配(pei)寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業(ye)景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油(you)脂整体走势。下半(ban)年首先关注生柴政策，重点关注美国和印(yin)尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月(yue)或明朗，印尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有(you)超额采购，推(tui)动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力(li)下降，豆(dou)油出口(kou)潜(qian)力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受(shou)到我国大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供(gong)应存在不确定(ding)性预期，最(zui)终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比(bi)增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、我们发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时(shi)的主题轮动高(gao)度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资(zi)金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过(guo)程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流入信息技术板块的(de)南向资金占其流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关税”后，创新药(yao)与新消费(fei)又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、目前主板(ban)为条件强制披露中报业(ye)绩预告，其它板(ban)块为自(zi)愿披露，也不(bu)做期限要求。过去几年约1/3上市(shi)公(gong)司披露的(de)在7月15日之前披(pi)露了中报(bao)业绩预告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对(dui)市场整(zheng)体(ti)产生一定的影响外(wai)，也对行业和风格的选择产(chan)生(sheng)影响(xiang)。