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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💝🍍🍈，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🧡💕😈👗💞，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💟🥻💛，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場(chang)，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢(kang)奮(fèn)(fen)堦段(duan)的上漲收益。指標在對(duì)下跌市(shi)場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指(zhi)標最近一週小幅(fu)下降，上漲(zhang)傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。