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本周，地缘政治冲(chong)突(tu)升级带动市场风(feng)险偏好有(you)所下(xia)降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周(zhou)双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短(duan)期事(shi)件引发的下(xia)跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💝💋👄🥾，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👄💓😈🥒。背后原因类似，均为强美元之下👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳，跌幅更深😡💘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😈🍄😈，美元指数从低位101升至107🍍🍎，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👠🍄，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿🥑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥭💕🧅🌽，AH溢价指数从129升至151😻💌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💛💯💕，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍋🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👿🥾🥾🍋🍄，港股更为受挫🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👚💓👗，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😈🥒🤬。

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当然，万斯只有在进入美国最顶尖的学校之一耶鲁法学院后👡，才成为政治成功故事和富有的风险投资家🎒。而联邦助学金降低了其他学生在这个过程中 “背负大量债务” 的可能性👜👢💟。

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第一财经记者梳理统计发现😻，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算）👅👜🥿👞，表现最突出的三大行业是食品饮料👘🍆🥭💌、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位💗。

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1、展望后市💞👡👘，虽然中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限。不过👞💟😈🥭🥕，中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👡🩳🥥，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥕🤬，此类板块接下来更容易出现波动。

2、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”👗💗、浙江芯晖半导体装备基地👚👄👚、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”🍏😻🍓、硅片耗材“欣晖材料”等。