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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

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2、需求方面：随(sui)着美线(xian)抽调运力(li)的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量持续反弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单(dan)，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集(ji)中出(chu)货需(xu)求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食(shi)品饮料等行(xing)业仍处于被动(dong)补库阶段(duan)，今年二季度的“抢进口”延长了补库时(shi)间(jian)，但也在一定程度上透(tou)支了未来需求。预计(ji)下半年美国(guo)终端消费品行业仍(reng)有一定(ding)补库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电(dian)产品出口高增长，但受去年5月(yue)之后订单暴涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产(chan)预计连(lian)续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调(diao)研活动累(lei)计271场。从三(san)地上市公司被调(diao)研次数来看(kan)，沪市上市公(gong)司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘🍌💓💕🧡，新发偏股基金规模继续扩大🍒🥦；市场震荡上行🍆🥔👙，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞🩱😠🥿，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒🍒🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。