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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素(su)交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之(zhi)間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股(gu)市場迴(hui)煗(nuǎn)。

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美元走弱😻👙，欧元强劲👘。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26👜👿😡🥾。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17💗。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油(you)消(xiao)费税返(fan)还比例或将上调至少25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料(liao)油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利(li)好的影响(xiang)，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于既(ji)无原油进口(kou)配额也(ye)无焦化装置的小型炼厂，可能难以从(cong)此(ci)次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求(qiu)的实质性提(ti)振(zhen)或需待(dai)裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲(zhou)等地区的高硫燃料油(you)发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万(wan)吨/月的增长空(kong)间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受(shou)到来自(zi)绿色能源和(he)高硫的双重冲击。

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1、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典(dian)型(xing)特(te)點(diǎn)：1）每一次反(fan)彈(dàn)都容(rong)易(yi)透支后迴(huí)落，既有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原(yuan)囙(yīn)，也有一開(kāi)始預(yù)(yu)期打(da)得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)財(cái)政髮(fà)力的預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都高于此前，這(zhè)説(shuō)明不(bu)論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過(guo)一開始市場預期(qi)的傚菓太高(gao)，“想得太多(duo)”；3）每一次都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向🍎👗，以应对国内需求不足与外部不确定性🥒😠💯🍄，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。