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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层(ceng)面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍒💌，科技互联网龙头与ROE基本匹配👡，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😠🎒🍈。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🤬🍆。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升💞👅🥝，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥔，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥿，对应净流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥬👠🤍👡。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。