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根据中金大宗组预测💗🩲💕👿，综合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径🥝🧄，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下💝👞，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现👚，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间👝，对于边际生产者的成本挑战可能有所缓解👞👙，在此情形下🍅🍎💓，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶上方。

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1、下跌中的回(hui)落：美元走强，外(wai)资流出，高外(wai)资持(chi)股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别(bie)为23年和(he)24年(nian)5-8月。背(bei)后原因类(lei)似(shi)，均为(wei)强(qiang)美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱(ruo)。

2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求🥬，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。