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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🥥🥒😈，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情👚🍓💟💝，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🤍😠👞；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技👘😠💌、出海、分红和新消费跑赢基准。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票(piao)和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街(jie)32号(hao)）接受(shou)安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时(shi)间为上午8时(shi)20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具(ju)体发船时间可能视情调整。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍍。除了拟上市证券公司外💕，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”😈🍅👜。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👗👠😡，其中有多家称是基于“战略调整”🥕。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🩱👜、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍓🍆、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊😠🥑🍉、国产AI应用与算力🥒🤍🩲🩳🍄、国产集成电路产业链）🍆，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🥻🍒，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💛。