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⚑ 赛道(dao)及(ji)产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新(xin)一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在(zai)模(mo)型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重(zhong)强化(hua)推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产(chan)品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实(shi)现(xian)了迭代更新。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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注：中证银行指(zhi)数近5个(ge)完整年度涨跌幅为(wei)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业绩不预示未(wei)来表(biao)现。

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早盘😻😈🍋，港股半导体板块走强🍄。截至发稿，晶门半导体🍈🍓👠、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%🍍👅，英诺赛科等纷纷走高💞。

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1、1😻👘🩳🥔🥭、供给：据SMM🍉👿🍏🍉，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨🥭🍅🍅🧡🥔，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🍋👜🩲，同比上涨8.5%🧄。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%🍇👄👜。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳👠👠💖，山东及广西降负荷👢🤍🥻🥭。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近💘，铸锭量维持压减。

2、香港数码港管理有限公司金融科技总监严涤宇接受界面新闻采访时提到，随着超算中心运作，需要更多运营人员和数据安全相关人员，“AI🍊🥑、区块链、数据科学🥒、网络安全👛🌽🍏，我们所需的人才集中在这四个领域👛。”