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大家乐集团（00341）发布截至2025年3月(yue)31日止年度业绩，集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元(yuan)。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物(wu)业公平值亏损后，股东(dong)应占溢利下(xia)降25.2%。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥑🤍🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💖👞🍆，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍊👅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👠，是21年A🍑🍊、H行情分化的重要原因之一😠🧡🍉。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👙👘👛💔💗，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💯🌽👘。此外🌽🍅💞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊🍄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今(jin)后的日美貿(mào)易(yi)關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅(shui)或能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)(tuo)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此(ci)揹(bēi)景(jing)下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)(fu)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)的(de)節(jié)奏，下半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下日本企業(yè)或(huo)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但(dan)在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能(neng)性。