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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥿🧄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行👝🧄，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍆🥿；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🧄、有色、汽车等👗。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍋，情绪修复后🍓👛🍇，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上👅😠，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🧡👠，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💝🩳。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更(geng)高，因此对(dui)流动性和(he)资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛(lian)主要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化(hua)，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初(chu)内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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四(si)是提升了市(shi)场活力。宏观政策发力显效，提升了市场活跃度，带动了人流物流加快。5月份，旅客周转量同比增速比上月加快，“五一”假期全国国(guo)内出游人次增长6.4%。免(mian)签政策扩围优化，外国游客纷至沓来，入(ru)境(jing)游也展现了较强活(huo)力。5月(yue)份快递业务量有(you)望保(bao)持快速增长。

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1、家用电器(qi)近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性(xing)企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业(ye)。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格(ge)力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信(xin)家电（000921.SZ）近十年实现股价翻(fan)倍或接近翻倍。

2、根据此前消息👛🍆🥒💞，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日💟🌽。这次调样的指数包括上证50👜、上证180🍅🥑、上证380💖🍎🍇、科创50等沪市指数👝👜🧄🍇，深证成指、创业板指💝、深证100等深市指数以及沪深300🎒🤍、中证500🥔🌽、中证1000、中证A50、中证a100、中证A500等跨市场指数💔🥭。