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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍑🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💞，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💗。

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ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事(shi)會(huì)第十六(liu)次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東(dong)大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時(shi)提案》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍋💔🍌，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥥，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地😡👡👙🥥。根据维深预测🤍🥻，随着更多品牌厂商的加入🍇💖，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%😡🍒👜💞🥑。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🧅🥝💯，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看🧄🧅👚💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻🥑，在科技、消费🩳👅🥿🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🍓👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕🌽😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。