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【主题·风向】火山(shan)引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了(le)新(xin)一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领域(yu)，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能(neng)力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键(jian)环节实现(xian)了迭代更新。

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6月(yue)16日金融一线消息，中国银行间市场交易商协会发布《关于加强银行间债券市场发行承销规范的(de)通知》。其中提(ti)出(chu)，发行人(ren)、承销机构（包括主承销(xiao)商和(he)承销商）应按照市场化原则开展发行承销，公平对待所有投资者，不得事先约定债券发行利率，不得以(yi)“返费”等手段扭曲市场价格，不得以代持、互持等方式谋取(qu)不(bu)正当利益。主承销商应充分保障投资者合法权益，不得将(jiang)包(bao)销变(bian)相作为主动投资争揽客户(hu)的(de)手段。承销机构开展(zhan)余额包销应当报价公允、程序合规，并严格按(an)照发行文(wen)件披露的方式确定余额包(bao)销利率。余额包销不得(de)挤占有(you)效申购投资(zi)者(zhe)认购规模，余额包销利率不得低(di)于投(tou)资者(zhe)有效申购(gou)利率上限。承(cheng)销机构不得(de)以低于成本的承销费率报价(jia)参与(yu)债券项目竞标。发行人(ren)、承销机构应按照商业约定履行付款义务，不应拒绝支付(fu)或拖(tuo)欠费用。投资者不得协助发行(xing)人“自(zi)融”，不得参与内幕交易、操纵市场、利益输送、非市(shi)场化发行等违法违规活动。承销机构投资债(zhai)券的，应确保债(zhai)券发行(xing)承销与投(tou)资(zi)等业务条线相互隔离，防范利益冲突和道德风险。

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1、这波行情什么时候会结束？前述长(zhang)期关注创新药板块的行业人士(shi)说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬(xuan)崖到期，必(bi)须要储备(bei)足够(gou)多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的(de)交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的(de)优势，都让跨国药企心动。

2、展望2H25🥒🍒，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定😡🥬👚、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🥬🥕，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平👛👠💌，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👠🍉👠，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💋。2）资产管理方面🥾🍆，客户资金仍有望持续净流入💓🥑💖👢，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👅🍑😈🩱，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓💝👡，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压💗💖🍅，造成盈利短期扰动🍄。3）支付清算层面🍄🍉🥬，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍎，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥑🥑，以及用户增量瓶颈💕💯，需继续关注业务战略转型进展🩱👛。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变😠🥬🥻🤬，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。