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CPO代表了光的持续(xu)渗透(tou)，光通信的市场空间(jian)将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内互联渗透(tou)，光通信(xin)的应用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂(chang)商(shang)的理解和(he)认知(zhi)存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市(shi)场空间(jian)。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

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贝壳-W（02423）发布(bu)公告，于2025年6月27日斥(chi)资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年仍有降準降(jiang)息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次至2次降息，總計調(diao)降政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下(xia)半年降準幅度(du)達(dá)到50箇基點。