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展望7月👅👞🧡🧅，市场可能会呈现指数突破上行🍈👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅😈👚，财政指数的发力和消费的韧性💟🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢👜🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿👞😡💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰💕。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒💝🍓💋🧅，进一步积累了今年的赚钱效应👘🍉🥝🍉，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰🥦💯👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🤍🥾💌。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍋🥕，000-24💞🥒，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍊，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👡👛🥿，后续还有关税与政策等不确定性需要观察💟🥬。行业层面，上文分析显示💟💘，新消费和创新药抱团也非常明显🥾🍉👢。这一背景下🍊，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🩲😠，数据转弱和政策发力延后🍒，都不排除造成市场波动🥦💋🧅。因此，我们建议💋🥥🍒😡，投资者可以①短期适度降低仓位👠🌽🥝🩰，或②切换到稳健分红💕👢👅😡🥕，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩳👝🥭，等待后续时机👜。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👞🍋👠。

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从(cong)贸易到债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金(jin)牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下(xia)半年(nian)美国基本面走弱趋势延(yan)续，美(mei)联储降息路(lu)径维持，宏观环境仍(reng)利多黄(huang)金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元信用收缩，已经从(cong)宏大叙事转(zhuan)向交易落(luo)地，三季度随着财政法案的推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任(ren)后逆全(quan)球化趋势(shi)进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央(yang)行购金行为(wei)持(chi)续， 国内开(kai)放险资购金形(xing)成了新的购(gou)买力量和信心提振，黄金(jin)海外交(jiao)收库利于人民币 国际化推进，黄金(jin)的(de)战略意义持续(xu)凸显。

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1、全球降息空间再度打开😈，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💕🍉；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍎💞💗💛，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👞🥕，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻🍊🥕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、复盘来看，本周创业板人工(gong)智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板(ban)指（5.69%）等市场主流指数。消息面上(shang)，摩根大通研报(bao)指出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年(nian)开始显著增长，2028年(nian)市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。