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降息方面🍒🥝🍊，最新CME“美联储观察”数据显示🎒🧡，6月维持利率不变的概率为96.9%👗💔🥑，降息25个基点的概率为3.1%💞💟，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈👛👙，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥥🍅🥾👞，核心在于A股的行业特征💛，从剔除金融的净利润占比来看💟💋👚💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎🥬🍒、煤炭6%）🍓💕，消费（食饮8%、医药6%）🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😈🥦👡🥭💞，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😠💕🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚👘🍅🌽，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💞🍈，消费👛👡🍊、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😡🥭，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🥑，典型如16Q4-19Q4🍇🧅👚🥿🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾💝🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥻👛，二者增速差从8pct降至-6pct。

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一位投管机构人(ren)士介绍，企业年金基金的资金虽(sui)然是长期的，但实践中难以实现长期(qi)投(tou)资，主(zhu)要原因在于企业年金(jin)委(wei)托人通常要按季度进行考核(he)。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部(bu)负责人年金委托工(gong)作的(de)人员也面临考核。如果(guo)一个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是(shi)合规性质疑(yi)——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构(gou)管理(li)？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛👜🍊🥒。2👘👞🍉、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🥿🍇。3🥿💕🤍💋🍓、投资者结构：港股机构化程度更深💔🥕👙，外资占比更高👗。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💌🥦，较A股率先受益🩰。4🩲、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍆。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💌👿👘💔。

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