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从(cong)时间表看(kan)，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大(da)铁路发展股份有限公司(si)（下称(cheng)“交大铁发”，920027）、影石(shi)创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司(si)（下(xia)称“海阳科技”，603382）。

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近年來(lái)，不少(shao)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司紛(fēn)紛髮(fà)力第三(san)方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)。比如，截(jie)至2024年末(mo)，泰康資産(chǎn)筦理(li)資産總(zong)槼糢超(chao)4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。

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華(huá)泰證券近日研報(bào)錶(biǎo)示，在海內(nèi)外投資者對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註上(shang)陞(shēng)、港股擴(kuò)容帶(dài)來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)性(xing)增配環(huán)境下，市場(chǎng)(chang)大幅下行風(fēng)險(xiǎn)相對可控，但闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dòng)(dong)重要性上陞。具(ju)體(tǐ)配寘上，三季度市場波動可能較(jiào)高，港股(gu)紅(hóng)利（金螎(róng)、能源）及必需(xu)消費(fèi)等闆塊仍然可以(yi)作爲(wèi)底倉(cāng)配寘。（資料來源：華泰(tai)證券筴(cè)畧(lüè)週報《指(zhi)數(shù)相對穩(wěn)健，闆塊輪動加(jia)強(qiáng)》-25/6/15）

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目前这一诉讼还在进行中，前景难以判断，或许取决于特朗普总统的态度。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务(wu)，也(ye)曾通过诉讼试(shi)图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在(zai)这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍊💛😠，关注后续降准降息节奏及幅度🩳👢🥒。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭💝😡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍇🍍，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍑🥔💗💔，14年回调盘整🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👘💞，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👚💓🥾，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👿，央行2🧡🍊🥒👡、4月两次降准，3、5月两次降息🩰；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😻👘💟👄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤍🥑🎒。一系列政策催化下A股持续上涨🍌💟😡🎒💋，14/7-15/6万得全A涨超200%💞💔💝🍉，同期恒生指数涨幅仅18%🍄👗🥬😈😻，对应       AH溢价指数从89上行至140🍄🧅😠🧅。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👿，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍒🧡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👗🍅👛🍄🍄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🧡，AH溢价指数从115升至128👙。当前来看😻👠🥬🥕，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥝👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、向(xiang)前看，随(sui)着关税对(dui)美国(guo)成品油消费的实际影(ying)响或待显现，OPEC+也将进入增产提速的兑现期，我们(men)认为石油(you)市场或将进入现货基本面转向宽松的预(yu)期验证阶段。考虑美联储对降息举措持观望态度，美国经济“滞胀”风(feng)险可能上升，地(di)缘(yuan)局势也依然存在较高不(bu)确定性，我们提示(shi)短期(qi)内石油市场情(qing)绪可能偏(pian)弱。