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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬💌👝🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💓，整体超预期改善💞🌽；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍆👢🍎🥬、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😻🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🍑👡👡。具体如下：

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而(er)来，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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1、市场(chang)在经(jing)历了前期漫长的下(xia)跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策。

2、展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞、消费😻🍑🥭👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈😈😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿💝🍈🥒。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🎒🩰🩱🩱，资产荒趋势依然存在🥝🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔👝🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面🥭👠💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。