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下半(ban)年尿素(su)农业需求力度将较上半年明显减(jian)弱，工业需求因下游复(fu)合肥行(xing)业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游(you)如板材(cai)、三聚(ju)氰胺等(deng)行业因终端地(di)产拖累，预计难(nan)有超预期表现(xian)。因此，下半年尿素消费(fei)增(zeng)速将明显回落，预计(ji)全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下(xia)半年尿素消费量(liang)将仅有0.11%-1.11%左(zuo)右的同比增幅，全(quan)年消(xiao)费水(shui)平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产(chan)量(liang)相比(bi)仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著(zhu)的(de)正向联动关(guan)系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私(si)募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明(ming)显(xian)提升。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)(ren)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消了部分限製，但美(mei)對(duì)我加(jia)徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退(tui)潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震(zhen)盪(dàng)(dang)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度(du)放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼(jian)論(lùn)5月社零》。總(zong)體(tǐ)上下半年基(ji)本麵(miàn)(mian)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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6、综合来看油价的运行👘🤍🍇🥔，我们预计原油整体价格高点已在年内见到👚🩳🥦👡，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥝🥭💟👄，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👗，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强👢🍇。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👠；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现💘🥬🍌🩰。

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1、香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境貿(mào)易(yi)應(yīng)用的潛(qián)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮展政筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支(zhi)柱之一(yi)便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到(dao)穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外(wai)提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場(chang)活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境支付。穩定幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今(jin)年8月1日生傚，特區(qū)**及金螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力(li)營(yíng)(ying)造有利(li)的市場環(huán)(huan)境，配以必要的監筦措施，推動(dong)髮行(xing)人把穩定幣應用推(tui)廣(guǎng)至不衕(tòng)場景(jing)，助力(li)解決企業(yè)經商及市(shi)民生活中的實質(zhi)痛點。

2、赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀(xian)起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空(kong)低开，但(dan)中美对抗因为(wei)美国态度(du)转变而迅(xun)速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。