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唐晨：港股的生态发生了很大变化😡🥕，这是发审🧡💋🩲👜、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💕👢🥻🩰。在这种背景下👚🥔，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩳🩰。

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今年前5箇(gè)(ge)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全(quan)年持平。首付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇(qi)高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易(yi)卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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3、库存：上半年供应(ying)增幅不大(da)，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为(wei)明显(xian)，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九(jiu)银十”旺季的带动之下，内需(xu)环比也将有所增长，因此PVC库存(cun)延续下降的状态(tai)。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地(di)，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥒🥝，使得即将到来的中报业绩期💖🍒，在科技、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💌🥕🍄，目前利率仍处于较低水平💋🩳🍍🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。