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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是(shi)实物(wu)再通(tong)胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切(qie)换重(zhong)点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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此外🧄🍅，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调👞👛💓🍋，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🤬，或有资金在大跌时介入😠💟🎒。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💕🤍，但鉴于当前位置或不必过度悲观🥕。

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1、这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策😠💌🤍，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择🥝🍒。当然🍇，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级👅🧡💔，这可以理解😈🍅🍋，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿，最终摧毁了项目。

2、何杰透露🥝👞，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🥕💕😡🥑。