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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份(fen)及(ji)支付现金的方式购(gou)买东莞(guan)福可喜玛通(tong)讯科技有限(xian)公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控(kong)股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预(yu)计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福(fu)可喜(xi)玛的估值尚未(wei)最(zui)终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公(gong)司实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👛🥾。1）短期催化主要来自于分母端👜🍊🍊。近期联储降息预期提升🧄🩰、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈🍆🧡🥑，特朗普访华预期等因素叠加👢，边际推升风险偏好🧡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖😠👞🍆、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🍆👅，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力💞🍎😠。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🩳，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👡🍅💖。

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多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化与组合🧄😡😈，依托多资产💛、多策略的协同优势提升收益率。例如，光大理财通过跨市场、跨品类的资产组合分散风险，像增配美股💟、美债🍒、黄金等与国内资产低相关性的品种💋🥕👡🍋，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性💌。

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1、▶ 结合工业企业盈利🍋、库存周期🌽💖🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍌💛💓🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲🥑🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝🍆🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👡🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🥑👜，中报盈利或有改善👢👙🥻，如汽车🥬🍒😡、光伏💘😡、自动化设备等；3）消费服务领域🍓👘👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗😡👿，有望延续两位数增长🥕🥔，其中饮料乳品🥔🍎、农副产品👞💌🥭、家电、家具😠🎒💕、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时(shi)新动能持续显现、更多新的(de)产业趋势逐渐(jian)形成，为市(shi)场(chang)提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头思维。遇(yu)到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布(bu)局的机会。