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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、由于库存指向仍相对悲观🍉🥬🤬👙🥑，油价下半年存在中枢继续下移的压力😻💔😠💌，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期👄，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🩰🍊🍒🍊，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路🧡🥥。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🎒，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。