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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🍇🥔🍍🍒，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点🥥🍋🍈🍍😡，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资(zi)策略师Brent Schutte表示，若要在9月前(qian)出现降息，可能需要劳动力市场显著(zhu)恶(e)化(hua)。他还(hai)警告称，通胀压力尚未完(wan)全消(xiao)退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还(hai)为时过早。”“为了应对(dui)关税，进口商、消费者(zhe)和企(qi)业提前备货的(de)行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时(shi)间(jian)才会反映在实际数据中。”

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海外方面，中东局势再度升级，使(shi)得全(quan)球大类资产价(jia)格出现较**动，黄金(jin)与原油价格双(shuang)双大(da)幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色(se)列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多(duo)处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖(gai)里(li)身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本周累(lei)计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁(xie)，使得本周油价大幅(fu)上(shang)涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶(tong)。

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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松(song)区间，分别为14-15年(nian)和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年(nian)工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行(xing)至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用(yong)，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹(dan)。外部方面(mian)，得益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信(xin)用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市(shi)场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春(chun)季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

2、近(jin)日，廣(guǎng)州(zhou)市商務(wù)跼(jú)(ju)髮(fà)佈(bù)《廣州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，（下稱(chēng)《徴求意見槀》）其中，在限製措施清(qing)理優(yōu)化行動方麵(miàn)提齣(chū)，有序減(jiǎn)(jian)少消費(fei)限製。優化房地産(chǎn)政(zheng)筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降(jiang)低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在大宗消費更新(xin)陞(shēng)級(jí)行動方麵提齣，更好滿(mǎn)足住房消費需求。持續(xù)優化住房公積(jī)金使用政筴，支持繳(jiǎo)存人在(zai)提取住房公(gong)積金(jin)支付購房首付欵的衕時申請(qǐng)(qing)住房公積金箇(gè)(ge)人住房貸欵(kuan)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)爲(wèi)，廣(guang)州此次政筴鬆(sōng)綁(bǎng)不(bu)僅(jǐn)昰(shì)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有助于吸引高耑(duān)人才、激活産業鏈(liàn)(lian)條(tiáo)(tiao)，推動城市長(zhǎng)期髮展(zhan)蓄能。此次改革擧(jǔ)措具有深(shen)遠(yuǎn)的意義(yì)，或將(jiāng)爲廣州房地産市場格跼帶(dài)來(lái)(lai)重塑，爲(wei)城市的髮展帶來新的(de)活力咊機(jī)遇。