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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅(fu)表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大👚👜🍆🍍🧄、销量同比增幅扩大🍄🍈，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥥🍄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🍆，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥒🥝🍓、9.71%👞👗。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👚💛🩲，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👜💔🍈。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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2024年金秋，***总书记一周之内先后出(chu)席庆祝全(quan)国人民(min)代表大(da)会成立70周年大(da)会、庆祝(zhu)中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持(chi)党的领导”“团(tuan)结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

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1、由于每年例如业绩预告、两会🥭🍎🩲🥬、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👘💛，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥾💞🍇👜。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍑🍄、美容护理🥾🥿、社会服务🍆🥦、有色👛、钢铁等。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍄💟🍑。其中，硫酸铵价格创近一年新高🍄🍌🍆👛，磷酸一铵价格高位震荡👅💘，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🎒，降至历史低位💞🍌，R22近一年涨幅超25%🥕🥥💕🍅🤬，R134a近一年涨幅超45%🥭👄。