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从贸易(yi)到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是基准场景，美国抢(qiang)进口持续性有限，关税路径(jing)和高利率限(xian)制下， 下半年美国基本面(mian)走弱趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏(hong)观环(huan)境仍(reng)利多黄金。 美(mei)国财政无序扩张引发(fa)的(de)美元信用收(shou)缩，已经从宏大叙事转(zhuan)向交易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地(di)，市场对债务扩张(zhang)的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续， 国内开放险资购金(jin)形(xing)成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人(ren)民币(bi) 国际化推进，黄金的(de)战略意义持续凸显。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大(da)方向：一是结构性成(cheng)长穿越周(zhou)期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电(dian)动车(che)等，关注医药中的(de)创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境(jing)下，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜(qian)在机会。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。

2、我只是(shi)做我认为我能懂的东西（以为自己懂(dong)也(ye)不一定就真懂了），有些可能也许正好是大家说的所(suo)谓科技股(gu)吧。我分(fen)不清什么是科技股。（2010-05-30）