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4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中(zhong)国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应(ying)一些(xie)外部冲击(ji)因素而进行的(de)交易，回(hui)头来看出错(cuo)率都很(hen)高。不过，油(you)价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高(gao)油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新升温、驱(qu)逐非法移(yi)民(min)带(dai)来的冲突(tu)，都可能(neng)会影响到减税法案的推进，同时(shi)也制约特(te)朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。

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考虑到近期创新药行情如火如荼💗，投资者对估值也逐渐加以重视。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看👞，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值。此外😠，从历史比较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数🥝🥻💓😠、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%😠🥬🥬。他同时指出，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值💯，创新药亦然💯🥝🩲。

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1、硅铁：主流钢招定价👅🥔👙，其余钢招陆续进行中，基本面驱动力度有限🥝，短期或仍跟随黑色整体波动为主🍍。消息面来看，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨👛🥦，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招陆续进行中。基本面来看，近期硅铁生产企业减停产情况增加，内蒙古、青海地区均有硅铁生产企业减停产，硅铁周产量环比小幅下移，截止本周末，硅铁周产量为9.51万吨💞💔💞，环比下降2.3%🩰👠。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降，且降幅逐渐扩大👅，本周降幅约3.5%。需求端仍有待改善空间。成本端，近期硅铁整体生产成本相对稳定🥕，但近日兰炭小料价格小幅下移，陕西地区兰炭小料价格600元/吨👝🌽👄🩱，周环比下降15元/吨👠🎒。综合来看👝，近期硅铁基本面整体驱动有限，但供应逐渐减量令硅铁走势略好于锰硅😠👝👞，预计短期硅铁仍将低位震荡运行为主👅，关注主流钢招进展及市场情绪变化🍉🤍👿👿。

2、四是调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用💔👄，更好发挥**作用🩲，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面💔。